CardRender permite que organizações criem equipes estruturadas com permissões granulares. Proprietários e administradores do workspace podem convidar membros, atribuir funções, delegar responsabilidades de gerenciamento e aplicar padrões de marca em toda a organização.
Permissões Baseadas em Funções
CardRender usa cinco níveis de permissões para equilibrar flexibilidade e controle.
Proprietário
- Acesso total ao workspace, incluindo faturamento e configuração de exclusão de conta
- Transferir propriedade para outro administrador
- Gerenciar todos os aspectos de membros da equipe, marca, análises e configuração de API
- Máximo um proprietário por workspace (direitos de propriedade podem ser transferidos)
Administrador
- Gerenciar membros da equipe (adicionar, remover, editar funções)
- Configurar marca do workspace, modelos e diretórios de equipe
- Acesso a análises do workspace e dashboards da equipe
- Gerenciar configuração de API e webhooks
- Não pode acessar faturamento ou excluir o workspace
Gerente
- Criar e editar cartões para membros da equipe
- Ver análises da equipe (apenas membros dentro de sua equipe)
- Aplicar modelos e padrões de marca da organização
- Não pode convidar ou remover membros, nem alterar configuração do workspace
Membro
- Criar e editar apenas seu próprio cartão
- Ver suas próprias análises
- Acessar modelos e ativos de marca da equipe
- Não pode ver ou modificar cartões de outros membros
Convidado
- Acesso somente leitura a diretórios compartilhados da equipe
- Não pode criar ou editar cartões
- Não pode acessar análises ou configuração
- Útil para contratados externos, freelancers ou membros de conselho que precisam de cartões de membros da equipe mas não deveriam gerenciar conteúdo
Gerenciamento de Membros da Equipe
Adicionar Membros
Proprietários e administradores podem convidar novos membros em Configurações do Workspace → Membros da Equipe:
- Clique em Convidar Membro
- Insira o email e atribua uma função
- Opcionalmente, atribua a uma equipe específica (se usar equipes aninhadas)
- O convidado recebe um email com um link de configuração
Novos membros são guiados através da integração: carregar uma foto, inserir informações de contato e personalizar seu cartão usando modelos da equipe.
Desativação de Membros
Quando um funcionário deixa a organização, desative sua conta para preservar análises históricas enquanto desvincula cartões ativos:
- Vá para Configurações do Workspace → Membros da Equipe
- Encontre o membro na lista
- Clique em Desativar
- Seu cartão mostra imediatamente uma mensagem “Esta pessoa não está mais com [Empresa]” com um CTA de diretório da equipe
Contas desativadas mantêm visualizações históricas e dados de cliques para propósitos de auditoria, mas o usuário perde o acesso de login.
Transferência de Propriedade
Proprietários podem transferir direitos de propriedade para qualquer administrador:
- Vá para Configurações do Workspace → Gerenciamento de Workspace
- Clique em Transferir Propriedade
- Selecione um administrador da lista suspensa
- Confirme a transferência (esta ação é irreversível)
Após a transferência, o proprietário anterior passa automaticamente para a função de administrador.
Estrutura de Equipes
Organizações empresariais podem criar equipes aninhadas para refletir hierarquias departamentais. Equipes ajudam a:
- Segmentar análises por departamento
- Aplicar padrões de marca específicos da equipe (ex., equipes de produto vs. vendas)
- Delegar gerenciamento a gerentes da equipe
- Construir diretórios públicos baseados em estrutura de equipes
Criação de Equipes
Proprietários e administradores podem criar equipes em Configurações do Workspace → Equipes:
- Clique em Nova Equipe
- Nomeie a equipe (ex., “Vendas LATAM”, “Equipe de Produto”)
- Atribua um gerente da equipe
- Atribua membros à equipe
Gerentes da equipe podem ver análises e gerenciar cartões apenas para membros dentro de sua equipe.
Configuração da Equipe
Cada equipe pode ter configuração personalizada:
- Configuração de marca específica da equipe: Logotipos, cores ou mensagens personalizadas
- Modelos específicos da equipe: Modelos de cartões pré-aprovados relevantes para o departamento
- Análises da equipe: Desempenho agregado de todos os membros da equipe
- Diretórios da equipe: Listagens públicas ou privadas de todos os membros da equipe
Diretório da Equipe
Diretórios da equipe exibem todos os membros da equipe em uma página pesquisável, indexada por SEO. Compradores podem descobrir contatos relevantes, funcionários podem compartilhar um único link e organizações obtêm tráfego orgânico de buscas de marca.
Configuração de Diretórios Públicos vs. Privados
Proprietários e administradores controlam a visibilidade do diretório:
- Público: Indexado por motores de busca, linkável do site da empresa
- Privado: Requer login, acessível apenas para membros da equipe e convidados
Diretórios privados são úteis para equipes internas (ex., TI, Finanças) que não deveriam estar expostas publicamente.
Personalização do Diretório
Administradores podem personalizar o layout do diretório da equipe:
- Marca do cabeçalho (logo, banner, slogan)
- Ordem de classificação (alfabética, por equipe, por título)
- Campos de busca e filtragem (buscar por nome, departamento, localização)
- Links personalizados ao site da empresa, política de privacidade ou informações de suporte
Diretórios suportam campos personalizados, então você pode mostrar especializações de vendedores, idiomas falados, fusos horários ou qualquer metadado relevante.
Operações em Massa
Planos Enterprise suportam gerenciamento de membros em massa via carga CSV ou API para:
- Importar funcionários de HRIS (Workday, BambooHR, ADP)
- Atualizar cartões automaticamente quando títulos ou departamentos mudam
- Desativar contas em massa durante reduções de pessoal ou rotatividade sazonal
Consulte a documentação da API para endpoints de operações em massa.
Melhores Práticas
- Atribua funções de administrador a mínimo duas pessoas para evitar bloqueios
- Use equipes para refletir seu organograma e delegar gerenciamento
- Audite a membresía da equipe trimestralmente para remover contas inativas
- Habilite SSO e 2FA para membros com permissões de administrador ou gerente
- Crie equipes separadas para contratados se precisarem de padrões de marca diferentes
- Use convidados para membros de conselho, investidores ou parceiros que precisam de acesso somente leitura