CardRender permite a las organizaciones crear equipos estructurados con permisos granulares. Los propietarios y administradores de workspace pueden invitar miembros, asignar roles, delegar responsabilidades de gestión y aplicar estándares de marca en toda la organización.
Permisos Basados en Roles
CardRender usa cinco niveles de permisos para equilibrar flexibilidad y control.
Propietario
- Acceso total al workspace, incluyendo facturación y configuración de eliminación de cuenta
- Transferir propiedad a otro administrador
- Gestionar todos los aspectos de miembros del equipo, marca, analíticas y configuración de API
- Máximo un propietario por workspace (se pueden transferir derechos de propiedad)
Administrador
- Gestionar miembros del equipo (agregar, eliminar, editar roles)
- Configurar marca del workspace, plantillas y directorios de equipo
- Acceso a analíticas del workspace y dashboards del equipo
- Gestionar configuración de API y webhooks
- No puede acceder a facturación o eliminar el workspace
Gerente
- Crear y editar tarjetas para miembros del equipo
- Ver analíticas del equipo (solo miembros dentro de su equipo)
- Aplicar plantillas y estándares de marca de la organización
- No puede invitar o eliminar miembros, ni cambiar configuración del workspace
Miembro
- Crear y editar su propia tarjeta solamente
- Ver sus propias analíticas
- Acceder a plantillas y activos de marca del equipo
- No puede ver o modificar tarjetas de otros miembros
Invitado
- Acceso de solo lectura a directorios compartidos del equipo
- No puede crear o editar tarjetas
- No puede acceder a analíticas o configuración
- Útil para contratistas externos, freelancers o miembros de junta que necesitan tarjetas de miembros del equipo pero no deberían gestionar contenido
Gestión de Miembros del Equipo
Agregar Miembros
Los propietarios y administradores pueden invitar nuevos miembros desde Configuración del Workspace → Miembros del Equipo:
- Haz clic en Invitar Miembro
- Ingresa el email y asigna un rol
- Opcionalmente, asigna a un equipo específico (si usas equipos anidados)
- El invitado recibe un email con un enlace de configuración
Los nuevos miembros son guiados a través de la incorporación: cargar una foto, ingresar información de contacto y personalizar su tarjeta usando plantillas del equipo.
Desactivación de Miembros
Cuando un empleado deja la organización, desactiva su cuenta para preservar analíticas históricas mientras desvinculas tarjetas activas:
- Ve a Configuración del Workspace → Miembros del Equipo
- Encuentra al miembro en la lista
- Haz clic en Desactivar
- Su tarjeta muestra inmediatamente un mensaje “Esta persona ya no está con [Empresa]” con un CTA de directorio del equipo
Las cuentas desactivadas mantienen vistas históricas y datos de clics para propósitos de auditoría, pero el usuario pierde el acceso de inicio de sesión.
Transferencia de Propiedad
Los propietarios pueden transferir derechos de propiedad a cualquier administrador:
- Ve a Configuración del Workspace → Gestión de Workspace
- Haz clic en Transferir Propiedad
- Selecciona un administrador de la lista desplegable
- Confirma la transferencia (esta acción es irreversible)
Después de la transferencia, el propietario anterior pasa automáticamente al rol de administrador.
Estructura de Equipos
Las organizaciones empresariales pueden crear equipos anidados para reflejar jerarquías departamentales. Los equipos ayudan a:
- Segmentar analíticas por departamento
- Aplicar estándares de marca específicos del equipo (ej., equipos de producto vs. ventas)
- Delegar gestión a gerentes del equipo
- Construir directorios públicos basados en estructura de equipos
Creación de Equipos
Los propietarios y administradores pueden crear equipos desde Configuración del Workspace → Equipos:
- Haz clic en Nuevo Equipo
- Nombra el equipo (ej., “Ventas LATAM”, “Equipo de Producto”)
- Asigna un gerente del equipo
- Asigna miembros al equipo
Los gerentes del equipo pueden ver analíticas y gestionar tarjetas solo para miembros dentro de su equipo.
Configuración del Equipo
Cada equipo puede tener configuración personalizada:
- Configuración de marca específica del equipo: Logotipos, colores o mensajes personalizados
- Plantillas específicas del equipo: Plantillas de tarjetas pre-aprobadas relevantes para el departamento
- Analíticas del equipo: Rendimiento agregado de todos los miembros del equipo
- Directorios del equipo: Listados públicos o privados de todos los miembros del equipo
Directorio del Equipo
Los directorios del equipo muestran todos los miembros del equipo en una página consultable, indexada por SEO. Los compradores pueden descubrir contactos relevantes, los empleados pueden compartir un solo enlace y las organizaciones obtienen tráfico orgánico desde búsquedas de marca.
Configuración de Directorios Públicos vs. Privados
Los propietarios y administradores controlan la visibilidad del directorio:
- Público: Indexado por motores de búsqueda, vinculable desde el sitio web de la empresa
- Privado: Requiere inicio de sesión, solo accesible para miembros del equipo y invitados
Los directorios privados son útiles para equipos internos (ej., TI, Finanzas) que no deberían estar expuestos públicamente.
Personalización del Directorio
Los administradores pueden personalizar el diseño del directorio del equipo:
- Marca del encabezado (logo, banner, eslogan)
- Orden de clasificación (alfabético, por equipo, por título)
- Campos de búsqueda y filtrado (búsqueda por nombre, departamento, ubicación)
- Enlaces personalizados al sitio web de la empresa, política de privacidad o información de soporte
Los directorios soportan campos personalizados, así que puedes mostrar especializaciones de vendedores, idiomas hablados, zonas horarias o cualquier metadato relevante.
Operaciones en Masa
Los planes Enterprise soportan gestión de miembros en masa a través de carga CSV o API para:
- Importar empleados desde HRIS (Workday, BambooHR, ADP)
- Actualizar tarjetas automáticamente cuando cambian títulos o departamentos
- Desactivar cuentas masivamente durante reducciones de personal o rotación estacional
Consulta la documentación de API para endpoints de operaciones en masa.
Mejores Prácticas
- Asigna roles de administrador a mínimo dos personas para evitar lockouts
- Usa equipos para reflejar tu organigrama y delegar gestión
- Audita la membresía del equipo trimestralmente para eliminar cuentas inactivas
- Habilita SSO y 2FA para miembros con permisos de administrador o gerente
- Crea equipos separados para contratistas si necesitan estándares de marca diferentes
- Usa invitados para miembros de junta, inversores o socios que necesitan acceso de solo lectura